Eesel Heeringas ja Nõialuud (1969)

 

Kolmest palast koosnev kogumik, üks lame-, kaks ümarnukutehnikas. Esimese pala aluseks on india muinasjutt "Eesli mõttemõlgutus". See on lugu eeslist, kes tahtis peremehe poolehoidu võita ja hakkas matkima peremehe lemmikut - koera. Teine pala on loodud eesti naljalaulu järgi ja jutustab kuivamaa heeringast, kes mereelanikuks muutus. Kolmas pala, mille aluseks on tšehhi muinasjutt "Nõialuud", räägib kahest poisist, kes nõialuua leidsid ja sellega toreda õhusõidu tegid,